重磅!中国开始用黄金购买石油,石油价格体系巨变!

摘要: 中国开始使用黄金购买原油,背后除了中国对石油的渴望外,更是对石油的稳定做出贡献。

09-06 17:34 首页 石油圈

中国开始使用黄金购买原油,背后除了中国对石油的渴望外,更是对石油的稳定做出贡献。


作者 | 大雨

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日前,《日经亚洲评论》报道称,世界头号石油进口国中国准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约。该原油期货合约将是中国首次向外国投资者、交易所和石油公司开放的商品合约。该新闻,得到了凤凰财经,新浪财经和凤凰国际等国内权威媒体的转载。


据报道,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价基准,用人民币交易。报道同时指出,为了使人民币的合约更具吸引力,中国计划人民币在上海和香港交易所完全兑换黄金


换句话说,原油以人民币计价,最终原油出口国可以将人民币换成黄金。也就是形成了原油和人民币挂钩,人民币和黄金挂钩的定价体系。从而规避了原油和美元挂钩的交易体系。


美国宏观经济研究公司FFTT创始人卢克-格罗曼在接受采访时表示:“全球石油行业的规则可能开始发生剧变。”


不过想要完成这项壮举,以下两点需要解决:


*人民币定价体系的硬件条件是否满足?


*产油大国是否对人民币定价体系买单?

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硬件条件是否满足?


毫无疑问,人民币定价体系不是单纯的说说就能实现的。其中两个重要的条件必须满足,一是我国原油交易所技术能否跟得上;第二个,既然最终换成黄金,也就是我国市场石油拥有足够的黄金储备。


目前,我国已经解决原油交易的技术问题。据悉,7月8日至9日,上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心成功完成了四项原油期货生产环境测试。


资料显示,该交易中心分别在6月17日-18日、6月24日-25日、7月1日-2日、7月8日-9日开展了4次原油期货全市场生产系统演练,演练主要包括了原油期货上市前一日及当日的交易、结算等业务场景,过程覆盖了上期所和上期能源的交易、结算、出入金、套保/套利申请、数据报送、行情转发等主要业务流程,演练过程顺利,达到预期效果。


市场人士认为,这标志着原油期货上市准备工作又迈出实质性一步,技术系统的准备工作已全部完成。  


交易技术跟上了,那么黄金储备呢,是否有足够的黄金?


下面一组数据,足以释解这个疑问。据全球商品贸易数据显示,中国在2015及2016年分别净进口约1560和1300吨黄金,加上这两年中国国内的黄金产量,中国市场的黄金需求量两年内达到了惊人的3760吨,比黄金储备排名全球第二的德国央行3378吨还要多


值得注意的是,这里所说的黄金是中国市场黄金,不包括中国的储备黄金


另据澳大利亚政府近日公布的2017年季度资源与能源报告显示,澳大利亚今年一季度对香港以及中国大陆的黄金出口量创历史新高,达到57.4吨,占澳大利亚黄金出口总额的77%。


不久前,中国金银业贸易场理事长张德熙在新加坡举行的一场贵金属会议上称,2017年中国大陆从香港的黄金进口预计约在1000吨


由此可见,中国至少用了三年的时间,在进口大量的黄金为实现石油人民币计价做准备。


综上所述,无论是期货交易技术储备还是人民币兑换黄金的储备,中国都已经准备好了。

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 产油国是否买单?


中国准备好了,那么石油出口国能否买单呢?既然是买卖,就不是一厢情愿的独角戏。中国愿意用黄金购买石油,那么产油国是否愿意接受以人民币计价,可转换成黄金的原油期货合约呢?


理论来说,这点确实值得考虑。不过,现实来讲这点担心有点多余。


对于俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等受美国制裁的产油国家,绕开美元进行石油交易是其梦寐以求的事情。中国的人民币定价,可转换成黄金的原油期货合约,刚好解了他们的燃眉之急。所以,站在另一个角度来看,美国对产油国的制裁,对中国来说其实是一次助攻!


现实中,俄罗斯已经为接受人民币计价体系做准备。3月14日,俄罗斯央行在北京开设其首间海外办公点。业内人士普遍认为,这标志着俄罗斯联合中国迈向非美元主导的国际货币体系新时代的重要一步,同时逐步采用以黄金为支撑的贸易标准。


俄罗斯接受人民币定价体系的直接结果是,让原油出口到中国变得更加高效。根据我国海关总署公布的数据,今年7月俄罗斯对华出口石油497万吨,比去年同期增长54%。2017年上半年中国石油进口同比增长13.8%,但沙特阿拉伯供应量同比仅仅增长1%。在同一时期,俄罗斯石油出货量跃升11%。


香港金融研究机构Gavekal Research首席执行官Louis-Vincent Gave称:“ 通过人民币定价的黄金原油合约,俄罗斯现在能按照人民币的价格向中国出售石油,然后把过剩的人民币在香港买入黄金,这意味着俄罗斯不需要把任何收益转为美元”。


贵金属咨询公司Goldmoney总裁Alasdair Macleod称:“如果中国联手沙特阿美,再加上与俄罗斯,伊朗等国达成协议,中国将对全球近40%原油定价产生影响力,这将能够实现人民币打破美元定价垄断的愿望。”


显而易见,以人民币计价,可转换成黄金的原油期货合约的出现对1974年至今以来的“石油美元”是一个很大的冲击。

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